Fifth Third Bancorp slutför utbyteserbjudanden för miljardbelopp
Fifth Third Bancorp har slutfört sina utbyteserbjudanden och samtyckesförfrågningar avseende skuldebrev ursprungligen emitterade av Comerica. Totalt har bolaget accepterat utbyte av 334,8 miljoner dollar av seniora obligationer med förfall 2029 samt 938,2 miljoner dollar av räntejusterbara seniora obligationer med förfall 2030. De accepterade skuldebreven ersätts med nya obligationer emitterade av Fifth Third Bancorp samt kontant ersättning. Efter slutregleringen kvarstår cirka 215,2 miljoner dollar respektive 61,8 miljoner dollar av de ursprungliga serierna utestående. I samband med transaktionen har även ändringar i lånevillkoren genomförts efter erhållna samtycken.