Peabody emitterar konvertibler för 225 miljoner dollar
Peabody meddelar prissättningen av ett erbjudande av konvertibla seniora obligationer till ett sammanlagt belopp om 225 miljoner dollar med förfall 2031. Obligationerna löper med en årlig ränta på 0,50 procent. Den initiala konverteringskursen är fastställd till cirka 38,32 dollar per aktie, vilket motsvarar en premie på 32,5 procent mot den volymvägda genomsnittskursen den 28 maj 2026. Likviden ska bland annat användas för att återköpa utestående konvertibler förfallande 2028 till ett värde av 241,2 miljoner dollar samt för relaterade derivattransaktioner (capped calls) i syfte att begränsa utspädningen.