Accendra Health genomför omfattande skuldutbyte och nyemission av obligationer
Accendra Health inleder ett utbyteserbjudande för sina utestående seniora obligationer förfallande 2029 och 2030 mot nya obligationer med löptid till 2032 och 2033. De nya obligationerna har en ränta på 9,000 respektive 9,750 procent och är säkerställda. I samband med utbytet genomför bolaget även en kontant nyemission av förstahandsprioriterade obligationer på totalt 326,25 miljoner dollar. Syftet är att förlänga skuldprofilen och ändra villkoren i befintliga låneavtal. Bolaget har redan erhållit åtaganden från innehavare motsvarande nästan hela beloppet för 2029-serien och 83 procent av 2030-serien.