Hims & Hers Health har slutfört en emission av seniora konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp på 402,5 miljoner dollar. Beloppet inkluderar Initial Purchasers fullständiga utnyttjande av en övertilldelningsoption. Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning den 1 juni 2032, om de inte dessförinnan återköps, inlöses eller konverteras. Den initiala konverteringskursen har fastställts till cirka 29,53 dollar per aktie, vilket motsvarar en premie mot rådande börskurs. Emissionslikviden avses användas till allmänna bolagsändamål, inklusive potentiella förvärv och strategiska investeringar.