Advanced Energy slutför emission av konvertibler på 1,15 miljarder dollar
Advanced Energy Industries har slutfört ett tidigare aviserat erbjudande av konvertibla skuldebrev till ett värde av 1,15 miljarder dollar. Konvertiblerna förfaller 2031 och löper utan ränta. Bolaget erhöll ett nettoöverskott på cirka 1,13 miljarder dollar efter emissionskostnader. Av dessa har 442,4 miljoner dollar använts för att återköpa befintliga konvertibler som förfaller 2028. Resterande kapital ska användas till allmänna bolagsändamål. Den initiala konverteringskursen har fastställts till cirka 508,78 dollar per aktie, vilket motsvarar en premie mot rådande börskurs.