Resejätten Booking Holdings har genomfört en omfattande skuldemission på den europeiska obligationsmarknaden. Bolaget emitterar seniora obligationer till ett totalt värde av 1,9 miljarder euro.

Siffrorna

Emissionen är uppdelad i tre olika trancher med fastställda räntesatser mellan 3,500 och 4,500 procent. De nya skuldinstrumenten har löptider som sträcker sig till 2030, 2034 respektive 2039, vilket ger bolaget en långsiktig finansieringsstruktur.

Strategi

Genom emissionen säkrar Booking Holdings tillgång till kapital och refinansiering via obligationsmarknaden. De långa löptiderna på de nya instrumenten bidrar till finansiell stabilitet, även om den totala räntebärande skulden ökar med motsvarande 1,9 miljarder euro. Dokumentationen innehåller ingen operativ uppdatering eller finansiella resultatsiffror för den löpande verksamheten.